お役立ちツール
相続の準備を、必要な順番で整理。
相続税総額の概算、期限の目安、必要書類の洗い出し、相談先の方向性決めまで。 気になるところから使える確認・準備ツールをまとめています。
相談準備ツール
調べた内容を、相談できる形にまとめる
財産調査の途中経過を残し、期限・書類・質問と一緒に家族や専門家へ共有できる資料を作れます。
定番ツール
まず押さえたいツール
はじめての相続準備なら、この4つから始めると状況整理がしやすくなります。
まずはこちら
相談先・手続き整理
今の状況に合う相談先を、質問に答えながら1分ほどで整理できます。
誰に相談すべきか迷うとき
税理士・弁護士・司法書士の方向性整理
はじめての相続相談前に
このツールを使う
税額の目安
相続税シミュレーター
法定相続分と国税庁の税率に沿って、税額控除前の相続税総額を概算できます。
基礎控除との比較をしたい
子・父母・兄弟姉妹の法定相続分に対応
税理士相談前の整理に
このツールを使う
書類準備
必要書類チェック
役所、金融機関、専門家相談で必要になりやすい書類をまとめて確認できます。
何を集めればよいか分からない
戸籍や通帳などの抜け漏れ防止
家族と共有しながら準備したい
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期限確認
手続き期限チェック
相続の開始を知った日から、相続放棄・準確定申告・相続税申告の期間の目安を確認できます。
死亡日と起算日が違う可能性を確認
3・4・10か月の目安を整理
期限が近い手続きを把握したい
このツールを使う
状況別ツール
さらに状況を整理したいときに
放棄、不動産、トラブル予防、手続き順序など、気になる論点を深掘りしたいときに役立ちます。
段取り整理
相続手続きロードマップ
遺言、不動産、相続税、対立状況に応じて、最初に着手すべき順番を整理できます。
何から始めるべきか整理したい
優先順位を見える化したい
家族と共有するたたき台が欲しい
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期限・事実整理
相続放棄の確認事項チェック
起算日、借金・保証債務、財産への対応状況を整理し、個別確認を急ぐ項目を把握できます。
3ヶ月期限が気になる
借金を引き継ぐのが不安
今やってはいけない行動を確認したい
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不動産整理
不動産あり相続チェック
自宅、空き家、土地、賃貸物件の相続で、登記、評価、分け方の論点を先に整理できます。
不動産が主要財産になっている
売るか住むかで迷っている
登記や評価の論点を先に知りたい
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話し合い準備
遺産分割の注意点チェック
遺言、不動産、人数、使途不明金など、話し合い前に確認したい論点を整理できます。
家族内で対立が起きそう
事実と未確認事項を分けたい
弁護士へ伝える論点を整理したい
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整理できたら、専門家探しへ
状況整理ができると、相談時のやり取りが早くなり、必要な対応や見積もりも具体化しやすくなります。