相続手続きロードマップ
状況に合わせて、今すぐ着手することと後から進めることを整理できます。
現在の状況
当てはまる内容を選ぶと、先に動くべきことと後から詰めることが見えてきます。
相続の開始を知った日は？
相続の開始を知った日
死亡日と異なる場合があります。分からない場合は空欄のままにしてください。
遺言書はありますか？
不動産は含まれますか？
相続税の概算は確認しましたか？
相続人同士でもめそうですか？
いま優先したい順番
一気に全部進めるより、詰まりやすい論点から順番に整理するほうが進めやすくなります。
今すぐ着手
戸籍、通帳、不動産資料などの基本資料を集める
相続人確認と財産全体像の把握は、どの分岐でも共通のスタートです。
相続の開始を知った日を確認する
死亡日と同じとは限りません。期限チェックの起算日になるため、分からない場合は経緯をメモして確認します。
遺言書の有無を確認する
公正証書遺言の検索や保管制度の利用有無を含め、先に存在確認を進めます。
早めに整理
現時点では大きな分岐は少なめです。まずは資料整理から進めれば大丈夫です。
期限を意識して進める
相続税の概算と申告要否の確認を始める
財産評価、過去の贈与、申告を要する特例を含めて確認します。概算には相続税シミュレーターを利用できます。
相談候補として相性が良い専門家
次に使うと進めやすいツール
ロードマップは一般的な整理用です。税務判断、法的判断、個別事情の確認は、実際の専門家相談で詰めるのが安全です。